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雪球访谈专业投资人 百度正在被低估

  近日,互联网公司研究达人、专业投资人、雪球号作者@戴维斯信徒做客雪球访谈,解读百度表现。戴维斯信徒认为,百度基本面出现极大反转的同时,资本市场却表现出较低预期,百度市值表现正被低估,看好其中长期走势。

  针对前段时间的百度股价下跌,戴维斯信徒认为这对于投资者而言不仅不是坏事,反而非理性抛售带来更大套利空间,其本人也借机买入了百度股票。作为长期研究互联网行业的专业投资人,戴维斯信徒认为陆奇在百度有效工作时间少于一年,离开影响不大,而7月份的百度AI大会有望释放Apollo利好消息,其与DuerOS都是国内首屈一指的人工智能平台。

  百度当前“夯实移动基础,决胜AI时代”的战略指导下,核心业务层面的表现十分出色。他认为“看核心业务的收入就是量化,比收入领先的指标是用户数和时长”,百度APP宣布每日活跃用户数突破1.5亿,比一个多月前才报回上李彦宏所说的1.37亿进步明显,时长比Q1财报同比增长30%,戴维斯信徒表示这与自己从第三方平台监测到的数据一致。而百度信息流广告今年未来三个季度的增长可以保证,环比增速应该在20%-25%左右。

  不过戴维斯信徒也指出,当前百度最主要的问题是AI方面目前仍处在投入阶段,产出时间不明朗,不过百度在搜索领域的优势已无可撼动。作为基础的互联网需求,搜索是一门品牌效应和技术壁垒都很高的生意,百度搜索面临的危机事件是一个需要多方一起解决的问题,也是包括淘宝、FB等全球科技公司共同的难题。

  总的来看,百度在成熟稳定的搜索市场占据绝对领先,信息流向着正确的方向布局,7月初就将举办的百度AI大会还将带来人工智能方面的利好。“搜索业务会缓慢而稳定的增长,未来一两年主要看点是信息流广告。如果到两年以后,现在看起来不够成熟的DuerOS和Apollo就变得可以预期了。”戴维斯信徒认为百度目前被低估毋庸置疑,而百度投注的新业务又给百度带来了新的增量空间。

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